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Metamorphosis의 이탈리아어, 자의 혹은 타의에 의하여 인간이 아닌 존재나 물상이 인간으로 변신하거나 혹은 그 반대의 양상으로 변신하는 것을 뜻한다. Metamorfosi는 애니메이션 속 인간이 되고자 하는 캐릭터, 인간이 되는 것을 방해하는 캐릭터 그리고 인간이 되는 것을 도와주는 캐릭터를 이용하여 만든 카드게임이다. 미녀와 야수, 알라딘, 벼랑위의 포뇨, 인어공주, 하울의 움직이는 성, 피노키오 총 6개의 애니메이션과 18개의 캐릭터로 구성되어있다.